江永辉老师的内训课程
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综合财富管理方案规划与资产配置实务课程课程简介:以第一线财富管理规划执行人员角度出发, 如财富管理经理, 内训师, 财富顾问,探讨讲授有关银行中高端客户的个人财富管理规划与资产配置的实务内容,从客户群体切入不同财务需求的规划模式, 搭配资产配置与投资组合的执行方式,进行有关财富管理规划,并且针对不同客群与风险属性介绍不同的财富管理规划设计思路,透过演练学习如何建立相关金融工具规划与营销组合.适合对象: 负责客户财富管理规划建议与执行的业务职与专业职人员课程大纲:1. 客户金融财富管理服务需求核心 ( 1.5 小时) A. 主要客户金融需求核心
讲师：关泽仁查看详情
综合理财方案规划与资产配置实务课程课程简介:以第一线理财规划执行人员角度出发, 如理财经理, 内训师, 财富顾问,探讨讲授有关银行中高端客户的个人理财规划与资产配置的实务内容,从客户群体切入不同财务需求的规划模式, 搭配资产配置与投资组合的执行方式,进行有关理财规划, 并且针对不同客群与风险属性介绍不同的理财规划设计思路,透过演练学习如何建立相关金融工具规划与营销组合.适合对象: 负责客户理财规划建议与执行的业务职与专业职人员课程大纲:1. 客户金融理财服务需求核心 ( 1.5 小时) A. 主要客户金融需求核心 i. 综合银行解
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綜合理財方案規劃與資產配置實務課程課程簡介:以第一線理財規劃執行人員角度出發, 如理財經理, 內訓師, 財富顧問,探討講授有關銀行中高端客戶的個人理財規劃與資產配置的實務內容,從客戶群體切入不同財務需求的規劃模式, 搭配資產配置與投資組合的執行方式,進行有關理財規劃, 並且針對不同客群與風險屬性介紹不同的理財規劃設計思路,透過演練學習如何建立相關金融工具規劃與營銷組合.適合對象: 負責客戶理財規劃建議與執行的業務職與專業職人員課程大綱:1. 客戶金融理財服務需求核心 ( 1.5 小時) A. 主要客戶金融需求核心 i. 綜合銀行解決方案 ii. 投資解決方案
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中级理财经理营销技巧提升第一部分 面谈技巧及保险营销技巧客户需求对话的面访模式NCB 面访模式接触客户阶段 – 如何面对客户 面对客户的必备心态面对客户前的准备工作开启与客户的第一类接触KYC 的方法问问题的技巧让客户愿意和你说话, 引起兴趣既有客户和潜在客户的差异化营销由面访带动销售议题SPIN 四大重点引发客户需求销售的核心改变现状才有需要S – 情境式问句P – 探究性问句I – 暗示性问句N – 需求解决方案需求变化的不同阶段隐藏性需求明确性需求急迫性需求引发产品解决方案的面访延伸- F A B E的产品说明技巧F – 产品特性A – 产品好处优势B – 产品预客户需求链接E – 提
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资产配置技能提升专题培训时数: 6小时课程简介: 从零售银行理财规划角度说明资产配置的方法,透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式, 进而提高销售成果,提升客户产品交叉销售率, 增进客户忠诚度及满意度. 同时透过资产配置的执行,优化银行客户资产结构, 提振客户经理于波动市场下的销售信心,在专业财富管理领域更上一层楼.适合对象: 理财经理, 贵宾客户经理课程大纲:1. 银行财富管理业务发展趋势 A. 后利率市场化的财富管理发展 B. 财富管理业务的客户关系策略 i. 资产配置在客户关系中扮演的角色
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课程名称: 专业系列- 资产配置技能提升专题培训时数: 6小时课程简介:从银行理财规划角度说明资产配置的方法,透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式, 进而提高销售成果,提升客户产品交叉销售率, 增进客户忠诚度及满意度. 同时透过资产配置的执行,优化银行客户资产结构, 提振客户经理于波动市场下的销售信心,在专业财富管理领域更上一层楼.适合对象: 私银顾问, 理财经理, 产品经理, 内训师课程大纲:1. 银行财富管理业务发展趋势 (1小时) A. 后利率市场化的财富管理发展 B. 财富管理业务的客户关系策略 i. 资产配置在客户关系中扮演的角色 ii
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资产配置与金融产品分析与营销专题培训 (四天版)（一）20182019 全球经济情势分析与解读 A. 全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国加息循环下的股汇债市走势分析 B. 中美贸易战下的情势观察中美贸易冲突的背景因素贸易战于中美经济影响分析中美贸易战的后续发展情景解读对中美资本市场及金融产品投资的影响 （二）总体经济分析和景气循环于产品配置上的协助透过分析, 强化辅助决策能力由上而下的投资管理模式从总体经济形势建立资产配置重视转折,趋吉避凶法则总体经济分析与景气循环GDP的组成和解读方
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課程名稱: 銀行新入職理財經理金融工具知識應用與產品分析專題培訓課程簡介: 針對新入職理財經理講授目前市場上主流的金融工具相關知識, 包含股票, 債券等基礎工具, 期貨和期權衍生工具, 以及依附這些工具所架構出的金融產品: 基金, 固定收益投資, 結構性存款… 等應用及分析技巧. 透過對於市場基本面和技術面的分析能力, 提供專業的銷售服務給客戶. 課程時數: 三天18小時Part 1 : 金融投資工具基礎知識篇證券投資工具解讀最普及參與資本市場的投資工具 – 股票股票投資工具的特徵股票投資的主要方式: 直接投資與間接投資股票直接投資共同基金工具一級市場與二級市場各類股票的特色, 優勢及風險按照
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课程大纲： 《如何应对智慧银行转型发展》主题一 零售银行面临的挑战和机遇（部分重点讲授） 一、零售银行面临的挑战 1. 同业竞争白热化 2. 异业竞争加剧 3. 金融科技广泛运用 4. 客户变化 二、零售业务的战略重要性日益凸显 三、发展零售业务所面临的新常态 四、零售银行创新模式与趋势主题二 新时期银行渠道网点经营转型的探索（案例分享）（部分重点讲授） 一、传统银行经营转型回顾 二、新时期全渠道转型“排兵布阵”解决方案（智慧银行/社区银行/特色专营银行/零售店中店等） 三、新零售·新金融智慧网点转型 四、传统网点
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中高端客戶場景經營 (存量客戶經營與外部客戶開發拓展) 實務課程聚焦中高端客戶獲客經營 吸引中高端主要客戶需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負債整合解決方案中高端開發獲客主要渠道零售客戶升等內部連動既有客戶客戶介紹客戶外部異業結盟獲客模式既有存量客戶關係維護開發與提升中高端客戶的分層分群場景客戶分層維護為什麼中高端客戶要進行分層管理如何落實分層管理帶動客戶關係升級 客戶分層的進攻(升等)及防守(預防流失)戰略做法 案例 : 客戶級別升等具經營策略的分層模式客戶分群維護的經營模式為何要進行分群維護 依照客戶風險屬性分群的執行方式案例: 透過風險屬性評估切入投資工具應用依照客戶職
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中高端客户晋级私银客户策略课程纲要：一、大数据下中高端客户财富管理需求分析 掌握客户群体分类的方法按客户风险承受度进行分群按客户群体表征进行分群财富投资需求解决方案风险评估与投资收益平衡短期资产增值需求流动性资产运用效率提升生命周期与客户理财需求的运用生命周期需求特性积累阶段的财富增值需求巩固阶段的资产配置变化花费阶段的资产保值需要传承阶段的财富延续能力掌握二、资产配置与差异化客群分析 资产配置的意义及重要性不同客群的资产配置模式:标准普尔家庭资产配置法财富管理金三角的配置模式差异化客群金三角配置法则风险差异的配置生命周期上的差异结果目标和风险导向资产配置的流程资产配置的执行方法说明资产配置八
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課程名稱: 公私連動業務經營實務專題培訓課程時數: 6小時講師: 關澤仁 (簡介詳如附件)課程大綱: 時數主題教學內容與學習活動DAY 11 hr公私聯動經營策略銀行客戶主要核心需求總覽綜合銀行解決方案投資與生命週期解決方案負債解決方案公私連動作為銀行批量獲客策略公私連動作為私人銀行客戶發展戰略公司連動作為銀行綜合業務需求手段1.5 hr以私帶公運營模式高淨值客戶於對公業務需求對公業務與私人銀行業務關聯性企業融資, 貿易融資, 存款質押, 槓桿操作企業主財務操作需求流動性需要短期財務操作長期資金規劃企業主個人理財需要資產配置模式投資組合建立資產持續再平衡長期財務規劃1.5 hr以公促私運營模式
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金融产品营销实务课程1、客户经理金融产品销售能力提升A. 客群经营能力i. 存量客户分层分群ii. 客户需求识别与创造（不同层级客户金融需求分析）iii. 提供客户有效解决方案（不同层级客户金融需求解决方案）B. 客户多元产品营销能力i. 从客户需求中快速发展单一产品销售ii. 单一产品到投资组合销售iii. 投资组合进阶资产配置能力案例分享: 现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案小组讨论：各小组分别领取本行理财产品，结合本行客户分层依据，分析产品卖点、设计话术、现场演练展示，针对学员情况老师点评、修改2、如何影响净值理财产品A、自己懂不憧（1）理财产品说明书怎么看？（2） “非标”与产品
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銀行理財經理產品銷售能力提升課程大綱聚焦銀行客戶主要產品需求銀行主要客戶產品需求核心綜合銀行解決方案 – 服務類工具強化, 客戶體驗增加投資解決方案解決投資期限過短的問題理財產品銷售主軸下, 沒有黏性, 無法凸顯銀行間差異性風險屬性配置不均衡, 客戶承擔風險不匹配的解決模式生命週期解決方案由單一產品到投資組合至資產配置的過程多元資產與客戶需求結合解決客戶生命週期的財務規劃方式負債整合解決方案 – 吸引客戶眼球的營銷切入點銀行客戶產品購買決定的重要心理考量點只有我買得到的專屬迷思公募工具比不上私募工具量身訂製的產品策略收益與風險偏好收益要浮動還是固定收益可以高但風險不能高的思維投資行為與真實風險
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课程名称: 银行理财经理初阶资产配置实战课程课程简介:以第一线理财规划执行人员角度出发, 如理财经理, 内训师, 财富顾问,探讨讲授有关银行客户的个人理财规划,资产配置及基于资本市场趋势分析下的产品选择的实战内容,针对不同客群与风险属性介绍不同的资产配置规划设计思路,学习如何建立相关金融工具规划与营销组合.适合对象: 负责客户理财规划建议与营销的业务职与专业职人员课程大纲:1. 问题ㄧ: 客户都只持有理财产品, 如何让客户接受其他不同种类的金融工具 A. 单纯配置理财产品对客户的困难点 i. 理财产品无法创造复利效果的现实 ii. 理财产品收益将会逐步降低的现
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银行管理人员高端产品销售实务课程简介: 针对银行管理者专属设计的产品课程, 对于高端客户在产品需求上的独特性和稀缺性的要求, 市场产品区隔越发明确, 产品内容与结构更是多重变化且创新, 银行管理者往往同时需要带领团队, 也要一肩负起高净值客户经营销售的责任, 对于客户关系维护和产品营销须存在一定的知识能力, 一方面能协助一线客户经理进行陪访营销, 亦可以带领辖下理财经理对产品内容有更深入的了解, 并且正确的与客群结合, 达成销售的目的. 本课程从高端客户产品销售核心层面出发, 针对不同客群需求方案进行解说, 并且针对管理者角色于产品营销上应有的能力予以强化, 让管理人员能够更加好的带领私行团队
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课程名称: 银行理财经理初阶资产配置实战课程课程简介:以第一线理财规划执行人员角度出发, 如理财经理, 内训师, 财富顾问,探讨讲授有关银行客户的个人理财规划,资产配置及基于资本市场趋势分析下的产品选择的实战内容,针对不同客群与风险属性介绍不同的资产配置规划设计思路,学习如何建立相关金融工具规划与营销组合.适合对象: 负责客户理财规划建议与营销的业务职与专业职人员课程大纲:1. 客户都只持有理财产品, 如何让客户接受其他不同种类的金融工具 A. 单纯配置理财产品对客户的困难点 i. 理财产品无法创造复利效果的现实 ii. 理财产品收益将会逐步降低的现实
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银行中高端客群KYC实践与需求创造方法 (1天 + 实战演练)KYC 于客户关系经营的魔力KYC 致力解决客户经营上的问题存量客户分层分群客户需求识别与创造KYC 于产品推荐上的重要性正确聚焦客户需求正确推荐符合风险属性直击痛点的营销方式KYC 要达成的目标透过KYC 信息收集做为客户群体分类的方法按客户风险承受度进行分群按客户群体表征进行分群 根据KYC结果发展客户分群的经营模式家庭主妇KYC经营要点退休人士KYC经营要点企业高管及中小企业主KYC经营要点专业人士KYC 经营要点代发工资客群KYC经营要点如何与客户沟通KYC 与需求挖掘方法KYC初始阶段, 好的开始是成功的一半明确目标客户,
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银行高端客户内外部拓展方法高净值客户开发获客及营销实务高净值客户主要来源与渠道从客户职业类别筛选及客户兴趣嗜好发掘银行既有关系的掌握客户信任提升的转介绍行为 (MGM)内外部渠道获客方式零售升等公私及个贷连动MGM计划的订定外拓与客户活动举办主要营销成功关键因素- 公私连动业务策略主要客群特征解读由个人金融至企业金融思维个人金融到企业金融的四大步骤及要点企业主客户的融资需求切入点案例: 深圳电子公司私银客户全方位服务提升 由企业金融至个人金融的转换企业金融至个人金融开发四步骤及要点从产品投资至财富传承的主要营销成功关键因素- 高端客户活动的举办“营”与”销”的区隔营销活动的目的产品销售的策略目
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银行高净值客户顾问式营销技巧实务专题培训（上）时数: 6小时课程简介:以银行一线高端客户经营为出发点,探讨说明有关高净值客户关系经营，开发获客方式，包含企业主的关系经营发展流程, 聚焦高净值客户的差异化需求为出发的营销模式,同时透过实际案例的分享提升客户经理对于高净值客户的经营能力.适合对象: 私人银行客户经理及贵宾理财经理课程大纲:一、聚焦私银客户银行业务 A. 银行高净值客户经营需求核心 i. 综合银行解决方案 ii. 投资解决方案 iii. 生命周期解决方案 iv. 负债整合解决方案 案例1:
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银行高净值客户顾问式营销技巧实务专题培训（下） ——资产配置的建议式营销专业化模块时数: 6小时课程简介:从银行理财规划角度说明资产配置的方法,透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式, 进而提高销售成果,提升客户产品交叉销售率, 增进客户忠诚度及满意度. 同时透过资产配置的执行,优化银行客户资产结构, 提振客户经理于波动市场下的销售信心,在专业财富管理领域更上一层楼适合对象: 私人银行客户经理及贵宾理财经理课程大纲:1. 银行财富管理业务发展趋势 (1小时) A. 后利率市场化的财富管理发展
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银行个金业务管理体系建设与营销团队管理课程纲要：聚焦个金业务管理核心对内管理与对外营销方向对外客户营销八大重点对内员工管理七大要素建立计划性营销管理取代机会式营销如何建立高效团队 领导力与执行力PDCA 的管理模式建立系统化的管理节点从点到面的销售文化建设有效的施加适当压力建立有效的绩效追踪机制趋分优劣发现问题给予辅导提升有奖有罚的激励措施员工管理与引导模式建立如何建立有效的绩效管理体系绩效管理的真实意义 结果指标的建立与管理思维过程指标的建立与管理思维PDCA 的绩效管理模式说明管好销售人员的四大核心重点(KASH)法则专业知识 Knowledge与业务心态 Attitude业务技巧 Ski
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银行管理人员高端产品销售实务课程简介: 针对银行管理者专属设计的产品课程, 对于高端客户在产品需求上的独特性和稀缺性的要求, 市场产品区隔越发明确, 产品内容与结构更是多重变化且创新, 银行管理者往往同时需要带领团队, 也要一肩负起高净值客户经营销售的责任, 对于客户关系维护和产品营销须存在一定的知识能力, 一方面能协助一线客户经理进行陪访营销, 亦可以带领辖下理财经理对产品内容有更深入的了解, 并且正确的与客群结合, 达成销售的目的. 本课程从高端客户产品销售核心层面出发, 针对不同客群需求方案进行解说, 并且针对管理者角色于产品营销上应有的能力予以强化, 让管理人员能够更加好的带领私行团队
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零售银行超级经营管理36计线上大讲堂 每堂线上课程为 50 分钟至 1 小时全套 36 堂在线课程, 包含六个核心模块: 客户关系经营, 网点经营策略, 过程管理方法, 网点场景应用, 管理能力提升及未来趋势探索, 可以拆分购买也可以选择有兴趣的单堂课程组合, 课程大纲为预计讲述内容, 课程确定后会提供详细大纲版本供参考 核心能力: 新时代零售银行管理到底要管什么 对外客户经营维护八大方向对内人员绩效管理七大关键从领导力到执行力全面提升客户关系经营篇: 四大经营关键提升银行客户体验强化综合银行解决方案能力提升投资解决方案产品推荐能力聚焦长期客户生命周期财富规划能力转化客户多元银行跨条线需求能力
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線上課程系列: 以資產配置手段實現客戶關係提升拓展留存課時: 3-4 小時, 可分成2-3 次線上課程進行系統化客戶經營維護與開發留存經營客戶四大需求面向綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負債解決方案做大客戶關係提升資產流程與方法計畫性經營模式陌生關係階段: 擴大客戶接觸服務關係階段: 客戶KYC與信息收集產品營銷階段: 需求挖掘與產品連結售後服務階段: 提升往來規模, 提升客戶滿意資產配置階段: 增加黏性, 做大資產MGM 階段: 客戶人脈經營, 拓展新客戶資源資產配置提升客戶黏性與往來資產規模以資產配置解決目前客戶經營的難點金融產品配置單一, 沒有目的性, 客戶忠誠度差不只專注於
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银行财富管理业务转型与高端客群经营课程纲要：一、财富管理业务转型银行财富转型大潮下:业务的发展将面临新常态六大特征 财富管理业务将成为重中之重解决传统网点客户经营遇到的瓶颈 财富管理时代 从先进银行的经营转型最佳实践案例银行客群管理精细化经营大时代来临银行财富客户经营需求核心客戶需求為導向的財富管理以财务需求为导向创造客户动机財富管理客户经营成功重要关键影響財富管理市場的重要關鍵點: 資管新規二、財富管理客群经营發展方向 对接“资产端、财富端”独特优势造就新增长点利率下行,拉动多元投资需求现阶段客户经营的难点及突破点 客群分群经营模式 三、客户管理与获客能力提升四大经营关键提升银行客户体验强化
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线上课程: 银行存量客户关系管理提升与客户裂变方法课程时数: 三小时唤醒存量客户: 落实客户分层分群维护落实管户职责, 梳理目标客户防守型客户分层维护方法透过客户分群强化客户关系客户分群两大维度五大类别客户的经营要点系统化的客户关系经营模式激活客户(1)从无到有的客户接触从有到优的服务营销提升客户往来资产规模的应用方法进攻型客户分层维护方法建立传递增值服务诱因提升客户级别分级维护: 四大级别的客户经营模式系统化的客户关系经营模式提升客户(2)由优到强的收益增强模式由强到深的售后服务持续挖掘模式由深至广的多元产品配置模式客户介绍客户裂变方法客户关系的最高境界: MGM客户介绍客户勇敢开口: 把M
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系统化存量客户经营维护留存与激活既有存量银行客户关系经营与维护客户的分层分群经营客户分层维护为什么客户要进行分层管理如何落实分层管理的方法 客户分层的进攻(升等)及防守(预防流失)战略做法 具经营策略的分层模式 案例 : 客户级别升等客户分群维护的经营模式为何要进行分群维护 依照客户风险属性分群的执行方式案例: 透过风险属性评估切入投资工具应用依照客户职业类别分群的执行方式企业主分群经营重点富裕家庭主妇的经营重点高阶经理人如何经营维护退休富裕人士的经营方法高端投资客群的经营重点依分群结果订定产品和服务营销内容案例: 厦门电子业Sony Play station企业主的关系发展客户分级维护客户
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線上版: 基金与定投销售能力提升大作战 – 疫情下的基金投資銷售思路與方法透过课程使银行银行客户经理能够有效的於當前環境下推动基金定投的业务, 提高基金的销售意愿，对于基金投资客群的扩大, 建立理财经理的基金销售习惯, 和专业知识的提升都会有明显的帮助. 課程一 : 解决客户经理对基金销售的心理硬伤, 提高基金的销售意愿課程時數: 1 小時基金销售心理压力的来源资本市场波动因素, 资本市场表现不佳客户对基金产品的不信任, 投资体验不佳基金产品表现差异太大, 担心建议错误客户需求不清晰, 找不到基金销售重点提高客户经理基金营销意愿从正确的基金销售策略强化信心由客户需求维护方式找到卖点从实际产品
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财私客户关系管理系列 – 如何经营财私客户聚焦主要高端客户需求课程时数: 1 小时 综合银行解决方案 – 服务类工具强化, 客户体验增加投资解决方案解决投资期限过短的问题理财产品销售主轴下, 没有黏性, 无法凸显银行间差异性风险属性配置不均衡, 客户承担风险不匹配的解决模式生命周期解决方案由单一产品到投资组合至资产配置的过程多元资产与客户需求结合解决高端客户生命周期的财务规划方式负债整合解决方案 – 吸引客户眼球的营销切入点财私客户关系管理系列 – 既有存量银行财私客户分层分群分级管理方法课程时数: 2 小时 或分成两堂各 1 小时课程财私客户的分层分群经营客户分层维护为什么财私客户要进行分