刘孝全老师的内训课程
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【理财师大赛赛前辅导】课程大纲赛事简介与参赛流程介绍理财师大赛与流程介绍站在评委立场看问题评委想看到你在舞台上展现什么评委对什么样的方案感兴趣如何让评委给你打高分综合理财方案制作1、理解综合理财方案的用途2、综合理财方案包含的五大模块 1）客户信息 2）问题诊断 3）需求目标描述 4）资产配置方案 5）后续服务客户信息收集及财务诊断方法工具收集客户哪些信息核心五要素客户信息九宫格财务诊断的四个重要指标应急能力负债能力资产增值能力风险保障能力客户需求解析客户需求多维度定位生命成长周期财富成长周期五类经典客群理财方案中对需求的精准描述要求资产配置方案设计1、资产配置的核心目的2
讲师：刘劲毅查看详情
系统培训AFP案例This service is provided by a t expert group consisting of lawyer's office, family office, large insurance policy with expert, retail banking service and management consultants本服务项目由包含大额保单陪谈专家、零售银行内部专家、零售银行服务及管理咨询顾问、家族办公室、律师事务所共同组建的专家团联合提供。一线资深实践专家 手把手 扶上路专业辅导理财直通车知识认知：第一天 《基于AFP的理财规划知识与
讲师：胡桐查看详情
金融理财师大赛辅导与表达能力提升培训【课程收益】适应银行转型发展需要，明晰个人客户经理角色定位和业务核心价值；培养主动营销服务意识，强化银行个人客户经理营销实战技能；学习并掌握银行个人客户经理顾问式营销实战技巧；掌握与客户建立长期信赖关系的方法，以满足绩效可持续增长的需要；选拔准参赛选手A组和B组。【课程对象】优秀理财师（在岗且具有资配经验，持有AFP或CFP、RFP资格证书更佳岗）【授课方式】讲师讲授、视频演绎、案例分享、小组讨论、场景模拟、演讲与点评【训前作业】制定理财规划方案（PPT版本和Word版本)。案例可来自于工作中的实战案例，或者选用标准案例（见附件一）。在4月日之前发至邮箱汇总
讲师：黄兴查看详情
股权激励课程大纲备注： 这是一 个完整的课程 大纲， 每一条 均可独立构成 一个完整知识 点 。 可以根据 学员的兴趣爱 好选择主讲内 容。1、股权激励长盛不衰的秘密是什么2、怎么点燃员工的工作潜能与激情3、股权激励怎么推动企业战略目标的实现4、只分利润不分权的股权激励模式（上）5、只分利润不分权的股权激励模式（下）6、先分利润再分权的股权激励模式（上）7、先分利润再分权的股权激励模式（下）8、既分利润又分权的股权激励模式（上）9、既分利润又分权的股权激励模式（下）10、企业跨界整合型股权激励模式11、如何选择恰当的股权激励模式12、实例演练股权激励模式的设计13、如何确定公司股权激励的前进方
讲师：胡礼新查看详情
《数字领航： AI 与战略管理的卓越融合》课程背景数字化和人工智能（AI）日益成为商业发展的核心，企业正处在重要的转折 点。面对快速发展的技术和日益激烈的市场竞争， 传统的战略管理模式已不足以 应对新的挑战和机遇。数字化转型和 AI 的运用不仅已成为推动企业增长的关键， 而且是维持竞争优势的核心因素。企业管理者必须在战略思维和管理方式上进行 重大调整，以适应数据驱动的决策和 AI 带来的业务创新。然而，这一转型路径并非毫无障碍。许多企业在将 AI 和数字技术整合进战 略规划时遇到困难，同时也在摸索如何应对相关的组织和文化变革。这种背景下， 管理者们面临着巨大的知识和技能差距，他们需要新的工具和
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课程7：战略思维提升（1天）课程设计思路2023年12月11-12日，中央经济工作会议指出：坚持稳中求进、以进促稳、先立后破……有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升……企业战略管理本身是个个性化的过程，进而是个复杂的过程，它是随着宏观大环境的变化而变化的，而战略的制定和实施在不同行业、不同领域、同一企业的不同发展阶段也会表现出相应的特点，战略管理的基本理论方法在不同的企业中又是如何运用的呢？本课程通过大量企业实操案例进行解读。内容提要本课程主要介绍当前宏观经济形式、战略管理的八大理论、六大分析工具，辅以战略思
讲师：王晓耕查看详情
课程10：战略决策与激励（2天）主要内容：本课程详细介绍战略管理的基本内容、决策的基本模型、转移定价、组织与个人绩效、激励的理论手段与方法（KPI、OKR）、基于EVA的业绩评价、公司股权与控制权设计等内容。课程背景：企业的日常管理过程其实是一个选择的过程，不管是战略选择还是日常运营管理，决策都贯穿始终，并与其他管理方法并存。决策需要科学的方法，更需要强大的背景支持数据，还需要全体员工自觉自愿的配合，如何从员工内心开始引导，有效激励员工为组织贡献力量就成为了本课程的设计思路，当然，上述过程中更离不开丰富的管理会计的相关手段。课程收益：了解组织的基本架构、绩效管理的基本理念与方法，通晓战略选择的
讲师：王晓耕查看详情
课程8：战略管理（1-2天）内容主要包括：变革及其相关概念（变化、不确定性、应变、领导变革），战略风险管理及其相关概念，战略风险管理目标，战略风险管理框架，战略风险评估，战略风险管理策略，企业重要的战略风险管理，企业战略风险管理在ERM中的作用。主要内容战略管理的基本理论战略管理的定义 现代战略管理理论资源配置战略理论竞争战略理论目标战略理论5P理论 战略是一个动态的过程定位战略理论案例：沙僧的人生定位案例：小米战略定位混乱！蓝海战略战略管理的主要特征 战略管理的层次 核心能力理论案例：日本、中国——制造业对比案例：“山寨”的覆灭——众泰汽车案例：柯达回来了，但不再是胶卷案例：蚂蚁科技暂停上市
讲师：王晓耕查看详情
课程9：运营管理与效能提升（1天）课程设计背景与思路：当前国内外政治、经济环境复杂多变，尤其是疫情对全球经济产生了巨大的冲击，在企业日常管理中，如何以自身战略为出发点，充分运用管理会计的相关理论、工具和计量方法，实现制造业企业降本增效的目的就成为了重中之重。党的“二十大”报告中特别提出“把发展经济的着力点放在实体经济上，着力提高全要素生产率、推进新型工业化着力提升产业链供应链韧性、确保重要产业链供应链安全、加快建设制造强国”等一系列重要要求。随着经济的不断发展，新的商业模式在带来新机遇的同时，也会产生新的问题和风险。业财融合是实现企业财务数字化转型的重要途经。即通过业务数据与财务系统的对接，减
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课程6：以提升企业战略绩效为目标的管理思维、方法与案例——我说管理（2天）课程背景： 2023年12月11-12日，中央经济工作会议指出：坚持稳中求进、以进促稳、先立后破……有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升……2023年1月5日，国资委召开中央企业负责人会议，把中央企业经营指标考核体系调整为“一利五率”，明确发展目标为“一增一稳四提升”；2023年12月25-26日，中央企业负责人会议总体保持“一利五率”目标管理体系不变，具体要求是“一利稳定增长，五率持续优化”，提出更加注重提升五个方面的价值……这
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课程12：业务循环中的内部控制（2天）又名：核心业务流程、关键控制和风险指标梳理实战内容提要中国企业内控建设已经到了实务操作、提升管理水平的重要阶段，但在企业具体的内控实务操作过程中，如何在各个业务环节中落实内控，成为企业内控建设面临的普遍难题。在销售业务中，客户信用管理不当导致销售收入大幅增长但企业现金流入却没有增加；在信用销售中，信用政策订立不到位，企业坏账增加；在采购控制中，花了高价格却没有买到好东西，导致产品质量出现问题，客户流失；在生产与存货中，存货占用资金过多，出现停工待料，产能控制失效，占用大量资金；在人力资源管理中，薪酬绩效管理失当，员工流失率高；在合同管理中，因为授权审批不当
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课程2：业财融合背景下降本增效方法与案例（制造业）（2天）又名：战略成本管理又名：当前弱经济周期背景下企业必选动作——战略级、全流程降本增效方法、案例与计量又名：成本费用控制精细化管理全案例解析——增效降本、建立现代企业成本管控理念又名：业财融合及数字化背景下的成本费用控制精细化管理全案例解析课程设计背景与思路：当前国内外政治、经济环境复杂多变，尤其是疫情对全球经济产生了巨大的冲击，在企业日常管理中，如何以自身战略为出发点，充分运用管理会计的相关理论、工具和计量方法，实现制造业企业降本增效的目的就成为了重中之重。党的“二十大”报告中特别提出“把发展经济的着力点放在实体经济上，着力提高全要素生产
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课程3：业财融合背景下降本增效方法与案例（制造业）（1天）课程设计背景与思路：当前国内外政治、经济环境复杂多变，尤其是疫情对全球经济产生了巨大的冲击，在企业日常管理中，如何以自身战略为出发点，充分运用管理会计的相关理论、工具和计量方法，实现制造业企业降本增效的目的就成为了重中之重。党的“二十大”报告中特别提出“把发展经济的着力点放在实体经济上，着力提高全要素生产率、推进新型工业化着力提升产业链供应链韧性、确保重要产业链供应链安全、加快建设制造强国”等一系列重要要求。随着经济的不断发展，新的商业模式在带来新机遇的同时，也会产生新的问题和风险。业财融合是实现企业财务数字化转型的重要途经。即通过业务
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课程1：新时期国有企业风险管控体系建设及重大风险事项管理（1天）又名：企业全面风险管理与内控、合规体系建设方案及案例讲理念，教方法，给工具，说故事，敲警钟课程设计背景与思路： 近2年来，国务院国资委出台了《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（2019）、ISO出台了ISO37301（2021），十四五规划中明确提出要对财政部2008年出台的《内部控制基本规范与相关指引》进行调整与更新，2018年8月30日国资委颁布第37号令《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》给企业运营中的违规事项扎上笼子，自2022年10月1日开始，国资委出台的《中央企业合规管理办法》正
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《新《公司法》与强监管背景下的公司治理与运作规范》课程大纲（3小时）课程设计思路近2年来，随着《民法典》的出台，《刑法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、沪深交易所上市规则、监管规则、信批规则等大量的法律法规随即也作出了很多调整，在当前强监管的态势下，有限公司、股份公司、上市公司、国有企业等不同性质的企业在实际运营中如何做到合法合规，满足监管要求是本课程的出发点。2023年12月29日，《中华人民共和国公司法》修订稿经十四届全国人大常委会第七次会议审议通过，将于2024年7月1日起正式实施。本次修订删除2018版16个条文，新增、修改228个条文，其中实质性修改112个
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课程1：全面风险管理与内控、合规体系建设方案及案例（2天）又名：新时期国有企业风险管控体系建设及重大风险事项管理又名：风险、合规、内控一体化构建与管理实战攘外必先安内，安内必控风险，风险必有手段，手段必成体系，体系创造价值讲理念，教方法，给工具，说故事，敲警钟课程设计背景与思路： 近2年来，国务院国资委出台了《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（2019）、ISO出台了ISO37301（2021），十四五规划中明确提出要对财政部2008年出台的《内部控制基本规范与相关指引》进行调整与更新，自2022年10月1日开始，国资委出台的《中央企业合规管理办法》正式实施，里面特
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课程5：企业化管理思维与方法——我说管理（2天）课程背景： 企业管理本身是个个性化的过程，进而是个复杂的过程，在日常的管理活动中各级经理人员如何建立正确的思维方式，如何运用正确的方法解决具体问题……都是有“迹”可循的，本课程就是要解决这个“迹”的问题。 课程收益： 本课程将从管理的内涵解读出发，借助传统文化中与现代企业管理相关的思想，全面梳理组织、战略、决策、领导、激励、文化、创新等方面的内容与方法，搭建以实现企业战略绩效结果为目标的考核体系，辅以当前公司治理层面优秀做法与范式介绍，全课程以讲师多年经验形成的个人理解出发，为您展现不一样的管理视角。 全课程贯穿50多个当前企业
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课程4：企业化管理思维与方法——我说管理（1天）课程背景： 企业管理本身是个个性化的过程，进而是个复杂的过程，在日常的管理活动中各级经理人员如何建立正确的思维方式，如何运用正确的方法解决具体问题……都是有“迹”可循的，本课程就是要解决这个“迹”的问题。 课程收益： 本课程将从管理的内涵解读出发，借助传统文化中与现代企业管理相关的思想，全面梳理组织、战略、决策、领导、激励、文化、创新等方面的内容与方法，搭建以实现企业战略绩效结果为目标的考核体系，辅以当前公司治理层面优秀做法与范式介绍，全课程以讲师多年经验形成的个人理解出发，为您展现不一样的管理视角。 全课程贯穿30多个当前企业
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课程6：基于新《公司法》与强监管背景下的公司治理与运作规范（2种讲法）（1天）课程设计思路近2年来，随着《民法典》的出台，《刑法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、沪深交易所上市规则、监管规则、信批规则等大量的法律法规随即也作出了很多调整，在当前强监管的态势下，有限公司、股份公司、上市公司、国有企业等不同性质的企业在实际运营中如何做到合法合规，满足监管要求是本课程的出发点。2023年12月29日，《中华人民共和国公司法》修订稿经十四届全国人大常委会第七次会议审议通过，将于2024年7月1日起正式实施。本次修订删除2018版16个条文，新增、修改228个条文，其中实质性修
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课程3：基于新《公司法》与强监管背景下的公司治理与运作规范（1-2天）课程设计思路近2年来，随着《民法典》的出台，《刑法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、沪深交易所上市规则、监管规则、信批规则等大量的法律法规随即也作出了很多调整，在当前强监管的态势下，有限公司、股份公司、上市公司、国有企业等不同性质的企业在实际运营中如何做到合法合规，满足监管要求是本课程的出发点。2023年12月29日，《中华人民共和国公司法》修订稿经十四届全国人大常委会第七次会议审议通过，将于2024年7月1日起正式实施。本次修订删除2018版16个条文，新增、修改228个条文，其中实质性修改112
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课程2：国企合规管理与责任追究（1天）课程背景：2022年10月1日起《中央企业合规管理办法》正式实施，外加从2018年7月30日开始实施的《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》和2019年10月19日开始实施的《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》，三份文件完整的构建了国有企业的风险监管体系，织密了风险防控的大网，本课程从这个视角出发，详细解读国有企业领导在日常履职的过程中如何做好相应的风险防范。主要内容：第一部分：风险管理的内涵阐述为什么要导入企业风险管理风险控制基本模型思考 ：“风险应对”的不同方式？风险分类中央企业风险分类及预警指标参考 国资委 2020.11.2
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课程11：国企合规管理与《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》文件解读（1天）课程背景：2022年10月1日起《中央企业合规管理办法》正式实施，外加从2018年7月30日开始实施的《中央企业违规经营投资责任追究实施办法》和2019年10月19日开始实施的《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》，三份文件完整的构建了国有企业的风险监管体系，织密了风险防控的大网，本课程从这个视角出发，详细解读国有企业领导在日常履职的过程中如何做好相应的风险防范。主要内容：第一部分：风险管理的内涵阐述为什么要导入企业风险管理风险控制基本模型思考 ：“风险应对”的不同方式？风险分类中央企业风险分类及
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课程7：从“一利五率”新要求出发，解码国有企业战略绩效管理导向（2天）课程背景:2023年12月11-12日，中央经济工作会议指出：坚持稳中求进、以进促稳、先立后破……有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升……2023年1月5日，国资委召开中央企业负责人会议，把中央企业经营指标考核体系调整为“一利五率”，明确发展目标为“一增一稳四提升”；2023年12月25-26日，中央企业负责人会议总体保持“一利五率”目标管理体系不变，具体要求是“一利稳定增长，五率持续优化”，提出更加注重提升五个方面的价值……这些指标的变化
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课程4：TTT——我是如何设计、讲授一门课的？——以拆解“风险管理”课程为主线（2天）课程设计背景： TTT培训领域每年都有着大量的学员参与其中，他们有着多年丰富的具体工作的实操经验，但多年以来大量的学员和我反应，课程认认真真的学习了，但是老师教的方法在讲“专业课”中依然不知道如何使用、或使用效果达到不到最好。本人通过20年来的努力成为了《风险管理》、《公司治理》、《成本管控》等课程领域中的“扛把子”，本课程试图把本人对讲师职业的理解、对课程设计的领悟、对讲授进程的如何把握等内容传递给大家。 课程收益： 本课程将从我对“讲师”职业的理解出发，从入行前准备、课程题目的选取、课程
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课程5：《从“一利五率”新要求出发，解码国有企业战略绩效管理导向》课程大纲（1天）课程背景:2023年12月11-12日，中央经济工作会议指出：坚持稳中求进、以进促稳、先立后破……有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升……2023年1月5日，国资委召开中央企业负责人会议，把中央企业经营指标考核体系调整为“一利五率”，明确发展目标为“一增一稳四提升”；2023年12月25-26日，中央企业负责人会议总体保持“一利五率”目标管理体系不变，具体要求是“一利稳定增长，五率持续优化”，提出更加注重提升五个方面的价值……这
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《银行网点产能提升训练营》课程背景：在金融变革与市场变化的冲击下，各大银行都在大力推行网点转型工作，随着转型工作的不断深入，网点厅堂的服务与销售工作面临着新的挑战，如何才能在网点有限的资源内将人员的效能发挥到最大化，进而促进产能的有效提升厅堂人员除了要掌握必要的营销服务流程、技巧，做好各岗位之间的联动配合以外，还要注重营销的策略规划与方向，这是指导我们如何做战、如何成功的核心要素，所以注重策略，方法、技能才能最终有效实现网点人均产能与效能的同步提升。银行晚点产能提升绝非一朝一夕能够达到，需要持续性常态化的督导、检查、固化、跟进。本训练营是以网点督导+晚课的形式，基于网点的内外部环境、当前经济条
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课程名称：《旺季保险蓄客实操》课程背景：当前旺季保险营销背景当前银行的保险旺季营销，遇到了很多障碍。我们把保险旺季营销蓄客分为强蓄客和弱蓄客，所谓强蓄客，是指储蓄对保险有明确意向的客户；所谓弱蓄客，是指储备可能对保险有更大意向和成交概率的客户；目前的保险营销蓄客存在以下问题：从整体节奏上说，过于关注强蓄客，忽视弱蓄客； 这导致可营销的客户越来越少，储备客户不足；强蓄客的方式方法不足，成功率过低，说白了就是谈客户难； 这里面具体体现在以下几个环节的不足：1、找不准目标客户2、找不到成交理由 3、面谈没有章法4、处理不了客户异议5、后续服务不到位第三，弱蓄客少有人关注，导致客户
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健康险销售逻辑课程背景： 从2016年保监会专题会议中提出“保险姓保”这一说法，近年来，保险业聚焦保障、回归本源，保险保障供给能力显著提升，进一步凸显了经济“减震器”和社会“稳定器”的功能。 各家公司也不断升级迭代健康险的形态、多重赔付等功能，可谓争奇斗艳、百花齐放。从最初的单一重疾保障，到现在轻症、中症、癌症特定给付、重大疾病多重赔付等，产品保障功能不断丰富的同时，也增加了客户理解保险产品的难度，与此同时，对于营销员销售技能的要求也日益凸显。 掌握一套健康险的销售逻辑，成为了营销员成长道路上不能逾越的一道关卡。人
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《网络金融业务数字化营销》课程大纲/要点：零售银行的数字化转型是唯一出路数字化抢占决胜先机现代战争对数字化营销的启示和思考银行的数字化营销面对艰巨的营销任务，如何寻找支点银行数字化转型已成必然用户需求变化发展趋势确立同业先进引领国家战略方向两级分化的银行数字化进程头部尾部横扫银行数字化众多发展障碍银行转型面临的障碍·突破发展瓶颈的关键数字化转型是唯一出路转型的基本模型转型的优选路径数字化获客：低成本、批量化、爆增式案例：如何做到一周的目标半天完成？银行数字化获客现状和场景误区应用现状和效果现状视频案例：5G获客的启示和场景寻找数字化获客的战场线上渠道、载体的用户情况节节高升的获客成本银行的用户
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课程名称：《开门红——零售业务的决胜之战》课程背景：每年一季度零售业务市场均会出现居民资金集中出现的局面，在当下日均和利润考核为出发点的阶段，一季度工作的好与坏又对全年业务工作奠定基础。同时一季度工作的成败又决定了销售团队人员工作信心，所以开门红工作对于银行零售业务来讲至关重要。但是这是一场有策略、有计划、有组织、有配合、有实施的战役，因此如何组织协调全行员工做好开门红整体工作，在资金集中出现的阶段落实好“找人抢钱”的工作，是一季度重中之重的任务。本课程主要帮助银行零售条线的管理人员和前线营销人员梳理清楚开门红工作的策略、方向和工作节奏，使一季度营销工作有效开展，真正实现业绩“开门红”课程收益